Cómo crear tratos en el CRM de ActiveCampaign
En este artículo, te explicamos cómo crear tratos en el CRM de ActiveCampaign y cómo pueden ayudarte a convertir contactos en clientes.
¿Qué son los tratos en ActiveCampaign?
Los tratos son registros de los contactos que han entrado en tu embudo y tu equipo los está siguiendo de cerca para convertirlos en clientes. Los tratos ayudan a distinguir contactos cualificados como oportunidades comerciales y a medir el progreso de tus ventas.
Para que existan tratos, primero debe existir un embudo con etapas 🔽.
Cada trato representa una oportunidad, y cada oportunidad debe estar alojada en una etapa.
¿Cómo se crean los tratos en ActiveCampaign?
Los tratos pueden ser creados de dos formas: manualmente o mediante automatizaciones.
Para crear un trato manualmente, sigue estos pasos:
1. Ve a la sección de CRM en la barra lateral izquierda de ActiveCampaign.
2. Una vez tengas creado tu embudo con etapas, clica en “Crear trato”, en cualquiera de las etapas que tengas disponibles
3. Completa los campos requeridos, como el nombre del trato, el valor estimado y propietario de esa oportunidad
4. Guarda los cambios.
Para crear tratos mediante automatizaciones, sigue estos pasos:
1. Ve a la sección de Automatizaciones en la barra lateral izquierda de ActiveCampaign.
2. Crea una nueva automatización o edita una existente.
3. Agrega una acción de "Crear trato" en la secuencia de la automatización.
4. Completa los campos requeridos, como el nombre del trato, el valor estimado y la etapa del embudo en la que se encuentra el contacto.
5. Asigna el trato a un miembro de tu equipo comercial y guarda los cambios.
Si quieres aprender tips para crear tratos mediante automatizaciones, puedes chequear nuestro artículo acerca de Como crear automatizaciones en ActiveCampaign.
Nuestro tutorial también te será de gran ayuda 🔽
¿Cómo pueden ayudarte los tratos en tu proceso de ventas?
Los tratos pueden ser muy útiles para medir el progreso de tus ventas y optimizar tus procesos. Al utilizar tratos en tu embudo de ventas, puedes:
Identificar los contactos más interesados en tus productos o servicios
Asignar los contactos a un miembro de tu equipo comercial para dar seguimiento de manera efectiva
Registrar todas las interacciones con el contacto, incluyendo llamadas, correos electrónicos y reuniones
Evaluar la eficacia de tu proceso de ventas y hacer ajustes para mejorarlo
